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Multi-Asset Allokation

Philipp Weller

 | Phillippoooo

Last Login: 06/25/2022


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1 Year

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Ø-Perf. per year

-21.9%
Max loss

-
Risk factor


Portfolio

Details
wikifolio certificate

Sell

Buy

in EUR

Invested capital

EUR 2,391,620

First issuance

01/31/2019

Certificate fee per year

0.95%

Performance fee

10%

Liquidation indicator

0.6 days

Trading volume

EUR 1,421,180

This product is currently available in Germany.

wikifolio labels

Feed

Trading Idea

Ziel: Ziel dieses wikifolios soll in der Regel ein langfristiger Wertzuwachs sein. Handelsidee: Die Grundsätze meiner Multi-Asset Allokation sollen generell auf einer je nach Marktlage und Chance/Risiko-Verhältnis unterschiedlichen Allokation und Diversifizierung auf verschiedene Asset-Klassen zur Erzielung einer möglichst hohen langfristigen Rendite basieren. Die grundsätzliche Ausrichtung dieses wikifolios soll nach Möglichkeit eher offensiv sein, also eine hohe Aktienquote in attraktiven Marktphasen und eine geringere Aktienquote bzw. Shortpositionen in risikoreichen/unattraktiven Marktphasen (Blasenbildung, abzeichnende Krisen etc.). Anlageuniversum: In die folgenden Asset-Klassen soll grundsätzlich investiert werden: - Aktien & Aktien-ETFs (Hauptfokus) - Anleihen-ETFs - Gold/Edelmetalle in Form von ETFs - ggf. weitere Anlageklassen wie Immobilien, Rohstoffe, Währungen, Cryptos etc. in Form von Fonds, ETFs/ETPs und Anlagezertifikate. In den meisten Marktphasen soll der Hauptfokus des wikifolios auf Aktien liegen. Eine regionale Diversifizierung und das Grundgerüst soll in der Regel dabei über ETFs dargestellt werden, welches dann gezielt durch meines Erachtens attraktive Einzelwerte ergänzt wird. Die Haltedauer einzelner Werte soll eher mittel bis langfristig (mehre Monate/Jahre) ausgelegt sein, kann jedoch je nach Marktlage und Instrument in Ausnahmefällen auch kürzer ausfallen. In überhitzten Marktlagen soll über Short-Instrumente (ETFs) das wikifolio abgesichert werden bzw. direkt von fallenden Kursen profitiert werden. Investmententscheidungen: Grundlage für Investmententscheidungen sollen in der Regel übergeordnete Analysen quantitativer und qualitativer Indikatoren (Konjunktur, Wechselkurse, Zinsentwicklung, Fiskalpolitik, Inflation, Bewertung etc.) zur Einschätzung der Marktattraktivität sowie Fundamentalanalysen (Geschäftsmodell, Finanzkennzahlen, Bewertung, Wettbewerbsfähigkeit, Angebot/Nachfrage etc.) für einzelne Aktien/Asset Klassen sein.

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Master data

Symbol

WF00818181

Date created

05/16/2018

Index level

-

High watermark

378.2

Decision making

Fundamental analysis

Investment Universe

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